Online Schulungsmodule

Die Nummern in nachfolgender Tabelle dienen der Orientierung und stellen eine sinnvolle Reihenfolge dar, wenn Sie sich von A-Z alles anschauen möchten.
Ein Klick auf die Zahl in der ersten Spalte startet die jeweilige Präsentation in einem neuen Fenster.
Bitte beachten Sie auch unsere Seminare unter dem gleichnamigen Menüpunkt. Hier können Sie im Rahmen eines live-Seminars natürlich auch Fragen stellen.
Neben diesen Schulungsvideos und den angebotenen Seminaren können Sie sich auch individuell schulen lassen, wir bieten das als Tagesseminar bei Ihnen vor Ort an oder als 2-Stunden online-Webinar oder natürlich auch, für kurze Erklärungen, über unsere gebührenpflichtige Hotline. Die online-Varianten können als Webinar oder auch über unser Fernwartungstool auf Ihrem PC stattfinden.

lfd. Nr.
Schulungsinhalt
Dauer
Start
001 Programmstart 12:50
Vorarbeiten allgemein
002 Kennwort ändern 1:35
003
Einstellungen 62:37
004 Einführung in die Bedienung 2:49
Vorarbeiten zur Vertragserfassung
005 Einführung/Übersicht Abrechnungspartner-Produkte 4:29
006 Abrechnungspartner 9:43
007
Gesellschaften erfassen & editieren 11:23
008 Produkte erfassen & editieren 39:02
009 Provisionsgruppen 2:46
010 Mitarbeiter erfassen & editieren 36:38
011 Gesellschafts und Produktassistent 13:42
Kundendaten erfassen & editieren
020
Stammdaten erfassen & editieren (Adressen) 48:22
021 Personen erfassen & editieren 17:15
022
Kommunikationsdaten erfassen & editieren 5:13
023
Kontakte & Bemerkungen erfassen & editieren 15:19
024 Brief - Fax - Mail erstellen & versenden 13:20
025 Ziele, Situation erfassen & editieren (Ausschnitt aus Webinar) 16:43
026 Bankverbindungen & FSA erfassen & editieren 7:56
027 Einkünfte, Steuer & Sozialversicherung
erfassen & editieren
15:36
029 Immobilien erfassen & editieren 10:19
030 Notizen & Beziehungen 9:01
Vertragsmaske (Hauptmaske)
040 Vertragsübersicht 7:27
041 Verträge erfassen & editieren Einführung 25:07
042 Verträge erfassen & editieren
verschiedene Vertragsarten
19:19
043 Verträge erfassen & editieren Details Unfall  4:18
044
Verträge erfassen & editieren Details Kfz  
045 Vertragsmaske Kontakte & Korrespondenz 38:43
046 Vertragsmaske Formulare 7:59
047 Schäden erfassen & editieren 13:55
  Dokumente erfassen & editieren  
Beratung
 050 Beratungsdokumentation (Vertragsübersicht mit Empfehlungen - Ausschnitt aus Webinar)  21:00
 051 Formulare z.B. zur Dokumentation am Beispiel "Anamnesbogen" (Ausschnitt aus Webinar)  31:31
 052 Kundendatenauswertungen inkl. AV-Tool (Ausschnitt aus Webinar)  70:16
Die ToDo-Liste
070 Aufgaben und Wiedervorlagen erfassen, deligieren & editieren  
071 Die ToDo-Liste: Automatische Auswertungslisten zu Wiedervorlagen, Geburtstagen u.s.w.  
Menüleiste
080 Programm | Datensicherung & Programmende 6:58
081 Programm | Replikation 16:18
  Programm | Anrufmonitor  
083 Bearbeiten | Suchen & Kopierbefehle 10:25
086 Bearbeiten | Textbausteine & Formulare Übersicht  
  Bearbeiten | Textbausteine mit FINASS-Editor  
  Bearbeiten | Textbausteine mit Word  
089

Bearbeiten

Spartenbemerkungen für die Vertragsmaske
Pauschale Wiedervorlage
Adressen/Vertragsdaten übernehmen
Adressen/Rückwärtssuche
Adress-Assistent
PLZ-Verzeichnis

17:28
090 Kunden Aktionen | Zinsrechner 9:09
091 Kunden Aktionen | Kunden trennen 10:32
092 Kunden Aktionen | Kunden zusammenführen 4:36
093 Kunden Aktionen | Selektionen 58:34
  Kunden Aktionen | Geo-Daten Auswertung  
  Kunden Aktionen | Adressen drucken  
096 Kunden Aktionen | Serienbriefe/-mail (Ausschnitt einer Seminaraufzeichnung) 42:27
  Kunden Aktionen | Geburtstagsbriefe/-liste  
  Kunden Aktionen | Änderungs-Automatiken  
  Kunden Aktionen | Standardaufgaben  
  Import/Export | Exportschnittstellen  
120 Import/Export | b-tix-BiPRO-Client 43:33
  Import/Export | Sonderfunktionen  
  Import/Export | Bestandsdatenimport (auch GDV)  
  Import/Export | Import-/Export Outlook  
  Import/Export | Export Kundenvertragsliste  
  Import/Export | SQL-Tool  
  Import/Export | Dokumenteingang Scan/Fax  
  Import/Export | PDF-Import (Archivierung)  
  Import/Export | EML-Import (Archivierung)  
200 MAIL-Client live-Mitschnitt aus der Vorab-Präsentation  (bitte beachten Sie auch die Hilfe-Funktion zum Mail-Client!) 30:50
Courtageabrechnung und -kontrolle
101 Provisionsdaten-Erfassung Übersicht

4:18

102 Provisionsdaten-Erfassung manuell 21:53
103 Provisionsdaten-Erfassung Import XLS / CSV 7:24